【大眾日報】深耕藍海云帆揚

——訪(fǎng)山東海洋投資有限公司、山東海運股份有限公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記 包劍英

    執著(zhù)行進(jìn)在“做未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”的航道上,山東海洋投資有限公司再次鳴響劈波斬浪的汽笛:以其為主發(fā)起人的藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱(chēng)“藍色產(chǎn)業(yè)基金”)管理機構——山東海洋明石產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司(下稱(chēng)“基金管理公司”)組建方案獲國家發(fā)改委正式批復,藍色產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)入全面開(kāi)展各項業(yè)務(wù)的嶄新階段。
    一個(gè)支點(diǎn),可以撬動(dòng)地球；一張云帆,能夠笑傲海洋。
    作為我國第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金,藍色產(chǎn)業(yè)基金無(wú)疑將對山東半島藍色經(jīng)濟區建設產(chǎn)生積極而強勁的推動(dòng)作用,而在這一進(jìn)程中,藍色產(chǎn)業(yè)基金的理念、定位、模式、運作以及責任、前景等,則會(huì )使這支立足半島藍色經(jīng)濟區、輻射山東、面向全國的產(chǎn)業(yè)投資基金演繹別樣精彩,呈現出獨具價(jià)值的亮點(diǎn)。日前,山東海洋投資有限公司(下稱(chēng)“山東海投”)、山東海運股份有限公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記,基金管理公司董事長(cháng)包劍英就此接受了筆者的專(zhuān)訪(fǎng)。
    用“蔚藍”定位坐標
    李雋:基金管理公司正式獲批,標志著(zhù)藍色產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)入全面運作的新階段,這是半島藍色經(jīng)濟區建設進(jìn)程中應當重點(diǎn)標注的大事。作為藍色產(chǎn)業(yè)基金的掌門(mén)人,您對此如何評價(jià)?
包劍英:從金融助推的意義上講,藍色產(chǎn)業(yè)基金的全面運作猶如春潮涌動(dòng),意味著(zhù)資金“活水”將源源不斷地匯入藍色經(jīng)濟區；意味著(zhù)金融這臺動(dòng)力強勁的“引擎”已然啟動(dòng),將驅動(dòng)藍色經(jīng)濟區建設不斷加速,駛向更寬廣、更深邃的“藍?！?。
    更準確的描述是這樣的:藍色產(chǎn)業(yè)基金對于加大藍色經(jīng)濟區投融資力度,發(fā)揮資本引領(lǐng)作用,搭建高效資本平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,提升區域經(jīng)濟實(shí)力,推動(dòng)區域經(jīng)濟發(fā)展具有重大意義；而基金管理公司作為藍色產(chǎn)業(yè)基金的管理者和運營(yíng)者,將在把握基金投資方向、實(shí)現資源合理配置和收益最大化等方面起到至關(guān)重要的作用。
李雋:設立產(chǎn)業(yè)投資基金有著(zhù)嚴格的標準和程序,需要國家發(fā)改委審核批準。從去年4月1日上報申請,到9月29日獲批籌建,再到12月31日基金管理公司組建方案獲得批復,藍色產(chǎn)業(yè)基金只用了9個(gè)月,一些業(yè)內人士因此褒揚其創(chuàng )造了產(chǎn)業(yè)投資基金設立的“藍色速度”。2月8日基金管理公司即將舉行揭牌儀式,您對此如何評價(jià)?
    包劍英:我們把管理公司的揭牌儀式當成一次重要的、大規模的路演來(lái)操作。
    好的開(kāi)始是成功的一半,基金管理公司必須開(kāi)好頭、起好步。這次基金管理公司揭牌儀式,政府部門(mén)和社會(huì )各界都給予了廣泛關(guān)注。蒞臨這次儀式的有國家和省相關(guān)部門(mén)、藍區區域內地方政府、經(jīng)濟園區、重點(diǎn)企業(yè)、意向項目的負責人,也有來(lái)自國際、國內戰略投資機構的諸多人士,這實(shí)際上是藍色產(chǎn)業(yè)基金最佳的展示機會(huì )和最適時(shí)、精準的路演,將對資金募集產(chǎn)生事半功倍的促進(jìn)作用。
    揭牌也意味著(zhù)“開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭”,督促我們自我加壓,銳意前行,以科學(xué)、穩健、市場(chǎng)化為原則,以盡可能短的時(shí)間實(shí)現首期80億元募資到位、封閉運行。事實(shí)上,有好的產(chǎn)業(yè)方向、好的投資領(lǐng)域、好的意向項目、優(yōu)秀的管理團隊和市場(chǎng)化的運營(yíng)機制,藍色產(chǎn)業(yè)基金天然擁有強大的磁場(chǎng),能夠對資金產(chǎn)生強大的吸引力。
李雋:您談到了好的產(chǎn)業(yè)方向、投資領(lǐng)域和意向項目。對藍色產(chǎn)業(yè)基金來(lái)說(shuō),這個(gè)“好”用什么樣的標準來(lái)定義?
    包劍英:我認為宏觀(guān)層面的標準有兩個(gè),一個(gè)是實(shí)體經(jīng)濟,一個(gè)是藍色屬性。
    全國金融工作會(huì )議五年召開(kāi)一次,今年年初召開(kāi)的第四次會(huì )議與以往三次強調的重點(diǎn)有明顯的區別,就是強調“堅持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的本質(zhì)要求”,要求“牢牢把握發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟這一堅實(shí)基礎”。產(chǎn)業(yè)基金是因產(chǎn)業(yè)而生、為產(chǎn)業(yè)服務(wù)的金融產(chǎn)品,必須心無(wú)旁騖地投向實(shí)體經(jīng)濟,必須以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向,根據自身優(yōu)勢和不同產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展階段的價(jià)值,培育、形成、壯大產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大化。
    山東半島藍色經(jīng)濟區建設上升為國家戰略,從根本上催生了藍色產(chǎn)業(yè)基金,決定了其必須具備藍色屬性。因此,藍色產(chǎn)業(yè)基金必須重點(diǎn)關(guān)注對國計民生有重大影響力的海洋重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)園區、重點(diǎn)項目,義無(wú)反顧地投資于海洋運輸物流、海洋裝備制造、海洋工程建筑、海洋能源礦產(chǎn)、現代海洋漁業(yè)、海洋生物工程、海洋文化旅游、海洋油氣開(kāi)發(fā)、海洋信息服務(wù)、海洋化工等海洋產(chǎn)業(yè)以及藍色經(jīng)濟區內的現代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。
    從另外一個(gè)角度說(shuō),正是實(shí)體經(jīng)濟和藍色屬性,定位了藍色產(chǎn)業(yè)基金的“蔚藍”坐標。
    以“成長(cháng)”深耕藍區
    李雋:您提出實(shí)體經(jīng)濟、藍色屬性的“蔚藍”坐標,非常啟發(fā)思路。截至目前,我國只有22支產(chǎn)業(yè)投資基金,屬于金融創(chuàng )新產(chǎn)品；藍色產(chǎn)業(yè)基金更是第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金,“第一”也意味著(zhù)“新”,需要探索。您認為藍色產(chǎn)業(yè)基金應當如何鍛造,應當展現出怎樣的形象?
    包劍英:“新”,是旭日,是春潮,象征著(zhù)成長(cháng)；成長(cháng),則是用執著(zhù)精神凝聚力量、深耕藍區的進(jìn)程。在成長(cháng)過(guò)程中,藍色產(chǎn)業(yè)基金應當注重培育“具備高度、擔當責任、堅持創(chuàng )新、緊抓根本、夯實(shí)基石”五個(gè)要素,塑造“專(zhuān)業(yè)、安全、高效、卓越”的自身形象。
    李雋:請您簡(jiǎn)要介紹一下五個(gè)要素。
    包劍英:首先,藍色產(chǎn)業(yè)基金要根據國際、國內經(jīng)濟形勢和國家產(chǎn)業(yè)政策等一系列宏觀(guān)因素,結合自身實(shí)際,制定戰略層面上的發(fā)展規劃。高瞻才能遠矚,有了戰略規劃,圍繞其細化“戰術(shù)”,登臨理想高地之路才會(huì )成為坦途；其次是以強烈的使命感,擔當起被賦予的為藍區建設服務(wù)、為投資人服務(wù)的社會(huì )責任和經(jīng)濟責任；第三,堅持創(chuàng )新、持續創(chuàng )新,既要探索更為合理、高效、安全的產(chǎn)業(yè)基金運作方式,又要在項目篩選、進(jìn)入方式等細節上進(jìn)行創(chuàng )新,總結形成具有較強影響力的產(chǎn)業(yè)基金運作模式；第四,必須緊緊抓住實(shí)體經(jīng)濟、藍色屬性的根本；    第五,要夯實(shí)信任基石。
    李雋:五個(gè)要素強基固本,藍色產(chǎn)業(yè)基金自然能夠展現“專(zhuān)業(yè)、安全、高效、卓越”的良好形象。在五個(gè)要素中,責任赫然在列,這是為什么?
    包劍英:對藍色產(chǎn)業(yè)基金來(lái)說(shuō),投身半島藍色經(jīng)濟區建設大有可為,推動(dòng)半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展責無(wú)旁貸,這是其存在的根本價(jià)值,責任重大不言而喻。
    藍色產(chǎn)業(yè)基金管理公司的大股東是山東海投,也就不可避免地傳承山東海投的血脈、打上山東海投的烙印。山東海投的使命是“做未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”,核心價(jià)值觀(guān)之一就是“責任”。對藍色產(chǎn)業(yè)基金而言,第一,做引領(lǐng)者必須要具備強烈的使命感,全心全意為藍區建設服務(wù),以資本的力量推動(dòng)藍區發(fā)展和相關(guān)海洋產(chǎn)業(yè)的形成、進(jìn)步、領(lǐng)先；第二,就是要發(fā)揮杠桿作用,通過(guò)藍色產(chǎn)業(yè)基金的引領(lǐng),把更多的資金吸引到藍區建設中來(lái)；第三,管理公司必須按照基金客觀(guān)規律、市場(chǎng)化原則和科學(xué)嚴格的程序篩選、運作項目,以規避風(fēng)險、高效增值,對投資人負責、對資金安全負責。
    李雋:今年的全國金融工作會(huì )議還提出防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險,對地方政府債務(wù)實(shí)施規?？刂?。而藍色產(chǎn)業(yè)基金以投資資金的來(lái)源市場(chǎng)化、運作市場(chǎng)化為原則,將有力推動(dòng)投融資體制改革,這也是一項責任。
包劍英:藍色產(chǎn)業(yè)基金以國企——山東海投為主發(fā)起人,民企——明石投資管理(北京)有限公司、跨國企業(yè)——正大環(huán)球投資股份有限公司參與,能夠充分發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)作用,集合大量社會(huì )資本為藍區建設搭建高效的資本平臺,通過(guò)加大藍區內企業(yè)直接融資力度,提高直接融資比重,促進(jìn)直接融資和間接融資的合理均衡發(fā)展。
另一方面,國有資本、民營(yíng)資本、境外資本的有機聯(lián)合,實(shí)行政府推動(dòng)、市場(chǎng)運營(yíng),有利于降低政府融資負債率,為藍區經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級、直接融資開(kāi)辟一條新路。
    向“藍?！备邟煸品?/span>
    李雋:我們了解到,藍色產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起人在基金管理公司中的股權結構是4∶3∶3,并且按照封閉式“母基金”的思路來(lái)運作,同時(shí)設立境外美元基金,這樣設計的初衷何在?
    包劍英:實(shí)際上,藍色產(chǎn)業(yè)基金主發(fā)起人的競爭十分激烈,山東海投能夠在與若干實(shí)力遠遠超過(guò)我們的競爭對手中勝出,緣于對藍色產(chǎn)業(yè)基金的深刻理解、市場(chǎng)化運作的戰略構思、專(zhuān)業(yè)化的設立方案、“舍我其誰(shuí)”的責任擔當和執著(zhù)、扎實(shí)的工作態(tài)度。山東海投、明石投資、正大環(huán)球4∶3∶3的股權結構設置,使山東海投是第一大股東但不絕對控股,是引領(lǐng)者又絕非“一言堂”,從而既有利于承擔責任、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè),又符合市場(chǎng)規律,能夠有效規避風(fēng)險。
    封閉式“母基金”的運作,能夠有效擴大融資規模、放大杠桿功能。我們將按照4∶6的比例,其中40%用于直接投資,拿出總規模300億元中的180億元,根據不同的地域、產(chǎn)業(yè)、項目,發(fā)起設立多個(gè)產(chǎn)業(yè)子基金。專(zhuān)家測算,其對資本的放大效應能夠達到10—20倍。比如,我們計劃從藍色產(chǎn)業(yè)基金中拿出部分資金,吸引更大規模的社會(huì )資金設立海洋裝備制造產(chǎn)業(yè)子基金,用足用好國家鼓勵政策,通過(guò)股權投資,并購、整合1—2家海工企業(yè),切入海洋裝備制造產(chǎn)業(yè),在抓好傳統產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售、升級換代的同時(shí),瞄準高端海工產(chǎn)品研發(fā)、儲備、突破,打破發(fā)達國家對高端海工制造領(lǐng)域的壟斷。
    在發(fā)起設立藍色產(chǎn)業(yè)基金的同時(shí),為了進(jìn)一步擴大融資規模,我們還發(fā)起設立了其境外美元基金——中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資基金,規模為30億美元,首期規模10億美元,主要投向與海洋經(jīng)濟相關(guān)的增長(cháng)盈利型企業(yè)或快速增長(cháng)型企業(yè)。通過(guò)嚴格的項目篩選,與國際市場(chǎng)、國際先進(jìn)技術(shù)接軌,努力培植在國際上有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)。
李雋:浩瀚的海域、漫長(cháng)的海岸線(xiàn)、寬廣的腹地,將成為藍色產(chǎn)業(yè)基金揮袖起舞的絕佳舞臺。您如何解讀藍色產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展空間?
    包劍英:前面談到,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟是金融發(fā)展的根本,而實(shí)體經(jīng)濟也離不開(kāi)金融血液的支持。我認為,半島藍色經(jīng) 濟區實(shí)體經(jīng)濟的舞臺有多寬廣,藍色產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展空間就有多寬廣。
    首先,政策環(huán)境有利。黨的十七屆五中全會(huì )和國家“十二五”規劃綱要都強調,堅持陸海統籌、開(kāi)發(fā)海洋資源、發(fā)展海洋經(jīng)濟是一項重大戰略任務(wù)；在國家有關(guān)部委“十二五”規劃和相關(guān)政策中,都明確了鼓勵發(fā)展海洋經(jīng)濟、做強現代海洋產(chǎn)業(yè)的具體措施；山東是發(fā)展海洋經(jīng)濟的第一個(gè)先行先試省份,《山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃》是我國第一個(gè)以海洋為主題的國家戰略,省委、省政府出臺了《關(guān)于貫徹落實(shí)<山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃>的實(shí)施意見(jiàn)》；山東海投是全國第一家專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的省屬投資公司,藍色產(chǎn)業(yè)基金是國家第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金。
    其次,藍色經(jīng)濟潮涌全球。21世紀是海洋世紀,以海洋經(jīng)濟為主體的藍色經(jīng)濟,已成為引領(lǐng)經(jīng)濟全球化和區域經(jīng)濟一體化的重要力量。世界各國圍繞海洋開(kāi)發(fā)利用所展開(kāi)的新一輪競爭與合作進(jìn)一步深化,世界資本與技術(shù)流向藍色產(chǎn)業(yè)的趨勢將進(jìn)一步強化。藍色經(jīng)濟猶如光芒即將透出海平面的朝陽(yáng),擁有噴薄欲出的能量和強大的生命力。
    第三,我省海洋資源豐富、項目?jì)涑渥?。我省海洋區位條件和海洋資源環(huán)境十分優(yōu)越,海岸線(xiàn)占全國的六分之一,海域面積與陸域面積大體相當,海洋資源豐度為全國之最；海洋科研實(shí)力居全國首位,海洋科研與教學(xué)機構占全國的三分之一,高級海洋專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才占全國的一半；全省海洋生產(chǎn)總值居全國第二位,2010年藍區六市兩縣GDP占全省總量的46%以上,各市均將發(fā)展藍色經(jīng)濟作為轉方式、調結構的重要契機,根據自身優(yōu)勢積極建設項目載體,項目承載能力強。據權威機構預測,到2020年,半島藍色經(jīng)濟區固定資產(chǎn)投資額將超過(guò)32萬(wàn)億元。
李雋:長(cháng)袖當空舞,“藍?！备?。聽(tīng)了您的解讀,我們完全有理由相信,藍色產(chǎn)業(yè)基金未來(lái)的航行“海域”將異常廣闊。那么,藍色產(chǎn)業(yè)基金的獨特價(jià)值表現在哪些方面?
    包劍英:就產(chǎn)業(yè)投資基金的價(jià)值而言,在個(gè)性方面,藍色產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)體現在藍色屬性上,這是獨一無(wú)二的。我們有責任、有義務(wù)打造具有藍色特質(zhì)的產(chǎn)業(yè)投資基金文化,這與前面談到的五個(gè)要素和塑造形象是和諧發(fā)展、相輔相成的。
    在共性方面,藍色產(chǎn)業(yè)基金也將尋求獨特價(jià)值所在。作為國家發(fā)改委批準設立的“國家隊”,藍色產(chǎn)業(yè)基金具備VC即風(fēng)險投資的功能,具備PE即私募股權基金的功能,具備重組并購的功能,但顯然又不等同于一般的PE,藍色產(chǎn)業(yè)基金關(guān)注重資產(chǎn)、強周期的產(chǎn)業(yè)和項目,考慮某個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展,注重提升全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值,能夠成為政府公共投資的杠桿基金,這是不同于其他產(chǎn)業(yè)基金的獨特價(jià)值。
    藍色產(chǎn)業(yè)基金將緊扣經(jīng)濟波動(dòng)周期規律,以海洋產(chǎn)業(yè)轉型升級為主線(xiàn),培育、提煉核心競爭力,彰顯自己的特色和不可替代性。核心競爭力體現在哪里?我認為要體現在進(jìn)入“優(yōu)勢”、復制“優(yōu)勢”和創(chuàng )造“優(yōu)勢”上,“優(yōu)勢”指優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。對藍區現有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要積極進(jìn)入,使之升級壯大；對處在區外又符合藍區“水土”的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要科學(xué)復制,使之在藍區落地生根；對發(fā)展潛力巨大、目前尚在萌芽狀態(tài)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要在行業(yè)政策制定初期迅速響應,按照制定政策、標準——介入項目——吸引上下游——提升集中度——打造全產(chǎn)業(yè)鏈——形成產(chǎn)業(yè)集群的路徑,培育、創(chuàng )造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
    藍色產(chǎn)業(yè)基金的存續期為12年,但目標是建立可持續發(fā)展的模式。實(shí)現可持續發(fā)展的途徑在于服務(wù)藍區發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、創(chuàng )新運作模式。如果通過(guò)藍色產(chǎn)業(yè)基金的運作,實(shí)現藍區發(fā)展可持續、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步可持續、運作模式可持續,也就間接實(shí)現了藍色產(chǎn)業(yè)基金可持續發(fā)展的目標。通過(guò)基金本身的海內外上市,也可以實(shí)現基金持有人權益的流動(dòng)性和基金自身的不斷壯大。
    李雋:憑長(cháng)風(fēng)掛云帆,藍色產(chǎn)業(yè)基金不僅將成為推動(dòng)藍區發(fā)展的強勁引擎,也將被打造成產(chǎn)業(yè)投資基金的運作樣本、業(yè)內標桿。
    包劍英:心無(wú)旁騖、執著(zhù)進(jìn)取是藍色產(chǎn)業(yè)基金的信念。

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