【大眾日報】大眾日報2月7日專(zhuān)版

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2012年02月09日

深耕藍海云帆揚

——訪(fǎng)山東海洋投資有限公司、山東海運股份有限公司董事長(cháng) 包劍英

日期： 2012-02-07      作者：李雋 來(lái)源： 大眾日報

    執著(zhù)行進(jìn)在“做未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”的航道上,山東海洋投資有限公司再次鳴響劈波斬浪的汽笛:以其為主發(fā)起人的藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金(下稱(chēng)“藍色產(chǎn)業(yè)基金”)管理機構——山東海洋明石產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司(下稱(chēng)“基金管理公司”)組建方案獲國家發(fā)改委正式批復,藍色產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)入全面開(kāi)展各項業(yè)務(wù)的嶄新階段。

    一個(gè)支點(diǎn),可以撬動(dòng)地球；一張云帆,能夠笑傲海洋。

    作為我國第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金,藍色產(chǎn)業(yè)基金無(wú)疑將對山東半島藍色經(jīng)濟區建設產(chǎn)生積極而強勁的推動(dòng)作用,而在這一進(jìn)程中,藍色產(chǎn)業(yè)基金的理念、定位、模式、運作以及責任、前景等,則會(huì )使這支立足半島藍色經(jīng)濟區、輻射山東、面向全國的產(chǎn)業(yè)投資基金演繹別樣精彩,呈現出獨具價(jià)值的亮點(diǎn)。日前,山東海洋投資有限公司(下稱(chēng)“山東海投”)、山東海運股份有限公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記,基金管理公司董事長(cháng)包劍英就此接受了筆者的專(zhuān)訪(fǎng)。

    用“蔚藍”定位坐標

    李雋:基金管理公司正式獲批,標志著(zhù)藍色產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)入全面運作的新階段,這是半島藍色經(jīng)濟區建設進(jìn)程中應當重點(diǎn)標注的大事。作為藍色產(chǎn)業(yè)基金的掌門(mén)人,您對此如何評價(jià)?

    包劍英:從金融助推的意義上講,藍色產(chǎn)業(yè)基金的全面運作猶如春潮涌動(dòng),意味著(zhù)資金“活水”將源源不斷地匯入藍色經(jīng)濟區；意味著(zhù)金融這臺動(dòng)力強勁的“引擎”已然啟動(dòng),將驅動(dòng)藍色經(jīng)濟區建設不斷加速,駛向更寬廣、更深邃的“藍?！?。

    更準確的描述是這樣的:藍色產(chǎn)業(yè)基金對于加大藍色經(jīng)濟區投融資力度,發(fā)揮資本引領(lǐng)作用,搭建高效資本平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,提升區域經(jīng)濟實(shí)力,推動(dòng)區域經(jīng)濟發(fā)展具有重大意義；而基金管理公司作為藍色產(chǎn)業(yè)基金的管理者和運營(yíng)者,將在把握基金投資方向、實(shí)現資源合理配置和收益最大化等方面起到至關(guān)重要的作用。

    李雋:設立產(chǎn)業(yè)投資基金有著(zhù)嚴格的標準和程序,需要國家發(fā)改委審核批準。從去年4月1日上報申請,到9月29日獲批籌建,再到12月31日基金管理公司組建方案獲得批復,藍色產(chǎn)業(yè)基金只用了9個(gè)月,一些業(yè)內人士因此褒揚其創(chuàng )造了產(chǎn)業(yè)投資基金設立的“藍色速度”。2月8日基金管理公司即將舉行揭牌儀式,您對此如何評價(jià)?

    包劍英:我們把管理公司的揭牌儀式當成一次重要的、大規模的路演來(lái)操作。

好的開(kāi)始是成功的一半,基金管理公司必須開(kāi)好頭、起好步。這次基金管理公司揭牌儀式,政府部門(mén)和社會(huì )各界都給予了廣泛關(guān)注。蒞臨這次儀式的有國家和省相關(guān)部門(mén)、藍區區域內地方政府、經(jīng)濟園區、重點(diǎn)企業(yè)、意向項目的負責人,也有來(lái)自國際、國內戰略投資機構的諸多人士,這實(shí)際上是藍色產(chǎn)業(yè)基金最佳的展示機會(huì )和最適時(shí)、精準的路演,將對資金募集產(chǎn)生事半功倍的促進(jìn)作用。

    揭牌也意味著(zhù)“開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭”,督促我們自我加壓,銳意前行,以科學(xué)、穩健、市場(chǎng)化為原則,以盡可能短的時(shí)間實(shí)現首期80億元募資到位、封閉運行。事實(shí)上,有好的產(chǎn)業(yè)方向、好的投資領(lǐng)域、好的意向項目、優(yōu)秀的管理團隊和市場(chǎng)化的運營(yíng)機制,藍色產(chǎn)業(yè)基金天然擁有強大的磁場(chǎng),能夠對資金產(chǎn)生強大的吸引力。

    李雋:您談到了好的產(chǎn)業(yè)方向、投資領(lǐng)域和意向項目。對藍色產(chǎn)業(yè)基金來(lái)說(shuō),這個(gè)“好”用什么樣的標準來(lái)定義?

    包劍英:我認為宏觀(guān)層面的標準有兩個(gè),一個(gè)是實(shí)體經(jīng)濟,一個(gè)是藍色屬性。

    全國金融工作會(huì )議五年召開(kāi)一次,今年年初召開(kāi)的第四次會(huì )議與以往三次強調的重點(diǎn)有明顯的區別,就是強調“堅持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的本質(zhì)要求”,要求“牢牢把握發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟這一堅實(shí)基礎”。產(chǎn)業(yè)基金是因產(chǎn)業(yè)而生、為產(chǎn)業(yè)服務(wù)的金融產(chǎn)品,必須心無(wú)旁騖地投向實(shí)體經(jīng)濟,必須以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向,根據自身優(yōu)勢和不同產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)不同發(fā)展階段的價(jià)值,培育、形成、壯大產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大化。

    山東半島藍色經(jīng)濟區建設上升為國家戰略,從根本上催生了藍色產(chǎn)業(yè)基金,決定了其必須具備藍色屬性。因此,藍色產(chǎn)業(yè)基金必須重點(diǎn)關(guān)注對國計民生有重大影響力的海洋重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)園區、重點(diǎn)項目,義無(wú)反顧地投資于海洋運輸物流、海洋裝備制造、海洋工程建筑、海洋能源礦產(chǎn)、現代海洋漁業(yè)、海洋生物工程、海洋文化旅游、海洋油氣開(kāi)發(fā)、海洋信息服務(wù)、海洋化工等海洋產(chǎn)業(yè)以及藍色經(jīng)濟區內的現代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

    從另外一個(gè)角度說(shuō),正是實(shí)體經(jīng)濟和藍色屬性,定位了藍色產(chǎn)業(yè)基金的“蔚藍”坐標。

    以“成長(cháng)”深耕藍區

    李雋:您提出實(shí)體經(jīng)濟、藍色屬性的“蔚藍”坐標,非常啟發(fā)思路。截至目前,我國只有22支產(chǎn)業(yè)投資基金,屬于金融創(chuàng )新產(chǎn)品；藍色產(chǎn)業(yè)基金更是第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金,“第一”也意味著(zhù)“新”,需要探索。您認為藍色產(chǎn)業(yè)基金應當如何鍛造,應當展現出怎樣的形象?

    包劍英:“新”,是旭日,是春潮,象征著(zhù)成長(cháng)；成長(cháng),則是用執著(zhù)精神凝聚力量、深耕藍區的進(jìn)程。在成長(cháng)過(guò)程中,藍色產(chǎn)業(yè)基金應當注重培育“具備高度、擔當責任、堅持創(chuàng )新、緊抓根本、夯實(shí)基石”五個(gè)要素,塑造“專(zhuān)業(yè)、安全、高效、卓越”的自身形象。

    李雋:請您簡(jiǎn)要介紹一下五個(gè)要素。

    包劍英:首先,藍色產(chǎn)業(yè)基金要根據國際、國內經(jīng)濟形勢和國家產(chǎn)業(yè)政策等一系列宏觀(guān)因素,結合自身實(shí)際,制定戰略層面上的發(fā)展規劃。高瞻才能遠矚,有了戰略規劃,圍繞其細化“戰術(shù)”,登臨理想高地之路才會(huì )成為坦途；其次是以強烈的使命感,擔當起被賦予的為藍區建設服務(wù)、為投資人服務(wù)的社會(huì )責任和經(jīng)濟責任；第三,堅持創(chuàng )新、持續創(chuàng )新,既要探索更為合理、高效、安全的產(chǎn)業(yè)基金運作方式,又要在項目篩選、進(jìn)入方式等細節上進(jìn)行創(chuàng )新,總結形成具有較強影響力的產(chǎn)業(yè)基金運作模式；第四,必須緊緊抓住實(shí)體經(jīng)濟、藍色屬性的根本；第五,要夯實(shí)信任基石。

    李雋:五個(gè)要素強基固本,藍色產(chǎn)業(yè)基金自然能夠展現“專(zhuān)業(yè)、安全、高效、卓越”的良好形象。在五個(gè)要素中,責任赫然在列,這是為什么?

    包劍英:對藍色產(chǎn)業(yè)基金來(lái)說(shuō),投身半島藍色經(jīng)濟區建設大有可為,推動(dòng)半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展責無(wú)旁貸,這是其存在的根本價(jià)值,責任重大不言而喻。

    藍色產(chǎn)業(yè)基金管理公司的大股東是山東海投,也就不可避免地傳承山東海投的血脈、打上山東海投的烙印。山東海投的使命是“做未來(lái)海洋產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”,核心價(jià)值觀(guān)之一就是“責任”。對藍色產(chǎn)業(yè)基金而言,第一,做引領(lǐng)者必須要具備強烈的使命感,全心全意為藍區建設服務(wù),以資本的力量推動(dòng)藍區發(fā)展和相關(guān)海洋產(chǎn)業(yè)的形成、進(jìn)步、領(lǐng)先；第二,就是要發(fā)揮杠桿作用,通過(guò)藍色產(chǎn)業(yè)基金的引領(lǐng),把更多的資金吸引到藍區建設中來(lái)；第三,管理公司必須按照基金客觀(guān)規律、市場(chǎng)化原則和科學(xué)嚴格的程序篩選、運作項目,以規避風(fēng)險、高效增值,對投資人負責、對資金安全負責。

    李雋:今年的全國金融工作會(huì )議還提出防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險,對地方政府債務(wù)實(shí)施規?？刂?。而藍色產(chǎn)業(yè)基金以投資資金的來(lái)源市場(chǎng)化、運作市場(chǎng)化為原則,將有力推動(dòng)投融資體制改革,這也是一項責任。

    包劍英:藍色產(chǎn)業(yè)基金以國企——山東海投為主發(fā)起人,民企——明石投資管理(北京)有限公司、跨國企業(yè)——正大環(huán)球投資股份有限公司參與,能夠充分發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)作用,集合大量社會(huì )資本為藍區建設搭建高效的資本平臺,通過(guò)加大藍區內企業(yè)直接融資力度,提高直接融資比重,促進(jìn)直接融資和間接融資的合理均衡發(fā)展。

    另一方面,國有資本、民營(yíng)資本、境外資本的有機聯(lián)合,實(shí)行政府推動(dòng)、市場(chǎng)運營(yíng),有利于降低政府融資負債率,為藍區經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級、直接融資開(kāi)辟一條新路。

    向“藍?！备邟煸品?/span>

    李雋:我們了解到,藍色產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起人在基金管理公司中的股權結構是4∶3∶3,并且按照封閉式“母基金”的思路來(lái)運作,同時(shí)設立境外美元基金,這樣設計的初衷何在?

    包劍英:實(shí)際上,藍色產(chǎn)業(yè)基金主發(fā)起人的競爭十分激烈,山東海投能夠在與若干實(shí)力遠遠超過(guò)我們的競爭對手中勝出,緣于對藍色產(chǎn)業(yè)基金的深刻理解、市場(chǎng)化運作的戰略構思、專(zhuān)業(yè)化的設立方案、“舍我其誰(shuí)”的責任擔當和執著(zhù)、扎實(shí)的工作態(tài)度。山東海投、明石投資、正大環(huán)球4∶3∶3的股權結構設置,使山東海投是第一大股東但不絕對控股,是引領(lǐng)者又絕非“一言堂”,從而既有利于承擔責任、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè),又符合市場(chǎng)規律,能夠有效規避風(fēng)險。

    封閉式“母基金”的運作,能夠有效擴大融資規模、放大杠桿功能。我們將按照4∶6的比例,其中40%用于直接投資,拿出總規模300億元中的180億元,根據不同的地域、產(chǎn)業(yè)、項目,發(fā)起設立多個(gè)產(chǎn)業(yè)子基金。專(zhuān)家測算,其對資本的放大效應能夠達到10—20倍。比如,我們計劃從藍色產(chǎn)業(yè)基金中拿出部分資金,吸引更大規模的社會(huì )資金設立海洋裝備制造產(chǎn)業(yè)子基金,用足用好國家鼓勵政策,通過(guò)股權投資,并購、整合1—2家海工企業(yè),切入海洋裝備制造產(chǎn)業(yè),在抓好傳統產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售、升級換代的同時(shí),瞄準高端海工產(chǎn)品研發(fā)、儲備、突破,打破發(fā)達國家對高端海工制造領(lǐng)域的壟斷。

    在發(fā)起設立藍色產(chǎn)業(yè)基金的同時(shí),為了進(jìn)一步擴大融資規模,我們還發(fā)起設立了其境外美元基金——中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資基金,規模為30億美元,首期規模10億美元,主要投向與海洋經(jīng)濟相關(guān)的增長(cháng)盈利型企業(yè)或快速增長(cháng)型企業(yè)。通過(guò)嚴格的項目篩選,與國際市場(chǎng)、國際先進(jìn)技術(shù)接軌,努力培植在國際上有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)。

李雋:浩瀚的海域、漫長(cháng)的海岸線(xiàn)、寬廣的腹地,將成為藍色產(chǎn)業(yè)基金揮袖起舞的絕佳舞臺。您如何解讀藍色產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展空間?

    包劍英:前面談到,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟是金融發(fā)展的根本,而實(shí)體經(jīng)濟也離不開(kāi)金融血液的支持。我認為,半島藍色經(jīng)濟區實(shí)體經(jīng)濟的舞臺有多寬廣,藍色產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展空間就有多寬廣。

    首先,政策環(huán)境有利。黨的十七屆五中全會(huì )和國家“十二五”規劃綱要都強調,堅持陸海統籌、開(kāi)發(fā)海洋資源、發(fā)展海洋經(jīng)濟是一項重大戰略任務(wù)；在國家有關(guān)部委“十二五”規劃和相關(guān)政策中,都明確了鼓勵發(fā)展海洋經(jīng)濟、做強現代海洋產(chǎn)業(yè)的具體措施；山東是發(fā)展海洋經(jīng)濟的第一個(gè)先行先試省份,《山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃》是我國第一個(gè)以海洋為主題的國家戰略,省委、省政府出臺了《關(guān)于貫徹落實(shí)<山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃>的實(shí)施意見(jiàn)》；山東海投是全國第一家專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的省屬投資公司,藍色產(chǎn)業(yè)基金是國家第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金。

    其次,藍色經(jīng)濟潮涌全球。21世紀是海洋世紀,以海洋經(jīng)濟為主體的藍色經(jīng)濟,已成為引領(lǐng)經(jīng)濟全球化和區域經(jīng)濟一體化的重要力量。世界各國圍繞海洋開(kāi)發(fā)利用所展開(kāi)的新一輪競爭與合作進(jìn)一步深化,世界資本與技術(shù)流向藍色產(chǎn)業(yè)的趨勢將進(jìn)一步強化。藍色經(jīng)濟猶如光芒即將透出海平面的朝陽(yáng),擁有噴薄欲出的能量和強大的生命力。

    第三,我省海洋資源豐富、項目?jì)涑渥?。我省海洋區位條件和海洋資源環(huán)境十分優(yōu)越,海岸線(xiàn)占全國的六分之一,海域面積與陸域面積大體相當,海洋資源豐度為全國之最；海洋科研實(shí)力居全國首位,海洋科研與教學(xué)機構占全國的三分之一,高級海洋專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才占全國的一半；全省海洋生產(chǎn)總值居全國第二位,2010年藍區六市兩縣GDP占全省總量的46%以上,各市均將發(fā)展藍色經(jīng)濟作為轉方式、調結構的重要契機,根據自身優(yōu)勢積極建設項目載體,項目承載能力強。據權威機構預測,到2020年,半島藍色經(jīng)濟區固定資產(chǎn)投資額將超過(guò)32萬(wàn)億元。

李雋:長(cháng)袖當空舞,“藍?！备?。聽(tīng)了您的解讀,我們完全有理由相信,藍色產(chǎn)業(yè)基金未來(lái)的航行“海域”將異常廣闊。那么,藍色產(chǎn)業(yè)基金的獨特價(jià)值表現在哪些方面?

    包劍英:就產(chǎn)業(yè)投資基金的價(jià)值而言,在個(gè)性方面,藍色產(chǎn)業(yè)基金的特點(diǎn)體現在藍色屬性上,這是獨一無(wú)二的。我們有責任、有義務(wù)打造具有藍色特質(zhì)的產(chǎn)業(yè)投資基金文化,這與前面談到的五個(gè)要素和塑造形象是和諧發(fā)展、相輔相成的。

    在共性方面,藍色產(chǎn)業(yè)基金也將尋求獨特價(jià)值所在。作為國家發(fā)改委批準設立的“國家隊”,藍色產(chǎn)業(yè)基金具備VC即風(fēng)險投資的功能,具備PE即私募股權基金的功能,具備重組并購的功能,但顯然又不等同于一般的PE,藍色產(chǎn)業(yè)基金關(guān)注重資產(chǎn)、強周期的產(chǎn)業(yè)和項目,考慮某個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展,注重提升全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值,能夠成為政府公共投資的杠桿基金,這是不同于其他產(chǎn)業(yè)基金的獨特價(jià)值。

    藍色產(chǎn)業(yè)基金將緊扣經(jīng)濟波動(dòng)周期規律,以海洋產(chǎn)業(yè)轉型升級為主線(xiàn),培育、提煉核心競爭力,彰顯自己的特色和不可替代性。核心競爭力體現在哪里?我認為要體現在進(jìn)入“優(yōu)勢”、復制“優(yōu)勢”和創(chuàng )造“優(yōu)勢”上,“優(yōu)勢”指優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。對藍區現有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要積極進(jìn)入,使之升級壯大；對處在區外又符合藍區“水土”的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要科學(xué)復制,使之在藍區落地生根；對發(fā)展潛力巨大、目前尚在萌芽狀態(tài)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),要在行業(yè)政策制定初期迅速響應,按照制定政策、標準——介入項目——吸引上下游——提升集中度——打造全產(chǎn)業(yè)鏈——形成產(chǎn)業(yè)集群的路徑,培育、創(chuàng )造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

    藍色產(chǎn)業(yè)基金的存續期為12年,但目標是建立可持續發(fā)展的模式。實(shí)現可持續發(fā)展的途徑在于服務(wù)藍區發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、創(chuàng )新運作模式。如果通過(guò)藍色產(chǎn)業(yè)基金的運作,實(shí)現藍區發(fā)展可持續、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步可持續、運作模式可持續,也就間接實(shí)現了藍色產(chǎn)業(yè)基金可持續發(fā)展的目標。通過(guò)基金本身的海內外上市,也可以實(shí)現基金持有人權益的流動(dòng)性和基金自身的不斷壯大。

    李雋:憑長(cháng)風(fēng)掛云帆,藍色產(chǎn)業(yè)基金不僅將成為推動(dòng)藍區發(fā)展的強勁引擎,也將被打造成產(chǎn)業(yè)投資基金的運作樣本、業(yè)內標桿。

    包劍英:心無(wú)旁騖、執著(zhù)進(jìn)取是藍色產(chǎn)業(yè)基金的信念。

    海洋經(jīng)濟發(fā)展面臨重大機遇

    21世紀是海洋世紀。以海洋經(jīng)濟為主體的藍色經(jīng)濟,已成為引領(lǐng)經(jīng)濟全球化和區域經(jīng)濟一體化的重要力量。世界各國圍繞海洋開(kāi)發(fā)所展開(kāi)的新一輪競爭與合作正進(jìn)一步深化,世界資本與技術(shù)流向藍色產(chǎn)業(yè)的趨勢將進(jìn)一步強化,搶占藍色經(jīng)濟發(fā)展先機已經(jīng)成為世界各國的重要國策。

    國家倡導海洋開(kāi)發(fā)戰略。黨中央、國務(wù)院在全面把握全球藍色經(jīng)濟發(fā)展大勢的基礎上,作出了建設海洋經(jīng)濟強國的重大戰略部署。黨的十七屆五中全會(huì )決議和國家“十二五”規劃綱要都強調,堅持陸海統籌、開(kāi)發(fā)海洋資源、發(fā)展海洋經(jīng)濟是一項重大戰略任務(wù)。在新形勢下抓好海洋經(jīng)濟戰略措施的實(shí)施,是我國現代化建設進(jìn)程中面臨的重大課題,對于維護國家戰略利益、搶占發(fā)展制高點(diǎn)、爭創(chuàng )發(fā)展新優(yōu)勢具有重大戰略意義。

    資源富足助推我省海洋經(jīng)濟發(fā)展。山東海洋區位條件和海洋資源環(huán)境十分優(yōu)越。海岸線(xiàn)3345公里,占全國的六分之一。海域面積15.95萬(wàn)平方公里,與陸域面積大體相當。港口資源豐富,礦產(chǎn)資源富集,海岸地貌多樣,人文與自然景觀(guān)獨特,海洋資源豐度為全國之最。同時(shí),海洋科教力量雄厚,基礎設施完備。藍色經(jīng)濟的主體區、聯(lián)動(dòng)區協(xié)同發(fā)展,海陸統籌、一體化推進(jìn)的大格局正逐步形成。富足的資源優(yōu)勢為藍色經(jīng)濟大發(fā)展奠定了雄厚基礎。

    發(fā)展海洋經(jīng)濟產(chǎn)生巨量金融需求。發(fā)展海洋經(jīng)濟是貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)的重要舉措,是實(shí)現轉方式、調結構的重要路徑。長(cháng)期以來(lái),由于缺乏必要的金融支撐體系,海洋經(jīng)濟發(fā)展方式粗放、科技含量與附加價(jià)值較低的頑癥一直難以得到根本解決?，F代海洋經(jīng)濟發(fā)展需要先進(jìn)資本的引領(lǐng)與支持,使得構筑藍色金融支撐體系成為必然?，F代海洋經(jīng)濟對資本的吸納和集聚能力顯著(zhù)增強,為投融資業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了廣闊舞臺。

    藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)基金管理公司

    藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金是按照第一個(gè)專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的國家戰略——《山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃》要求,由山東海洋投資有限公司聯(lián)合明石投資管理(北京)有限公司、正大環(huán)球投資股份有限公司發(fā)起設立,經(jīng)國家發(fā)改委批準籌建的我國第一支專(zhuān)注于海洋經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)投資基金?；鹂傄幠?00億元人民幣,首期規模80億元人民幣?；鹨詫?shí)施國家海洋戰略、打造海洋產(chǎn)業(yè)“航母”為使命,立足半島藍色經(jīng)濟區,輻射山東、面向全國、走向世界,以海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)為主,兼顧其他行業(yè),堅持市場(chǎng)化運作,為投資者創(chuàng )造優(yōu)異回報。藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)基金管理公司——山東海洋明石產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司,經(jīng)國家發(fā)改委批準,由基金的三家發(fā)起人共同組建,負責基金的專(zhuān)業(yè)管理。

    中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金管理公司

    中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資基金是藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金的境外美元平行基金,由山東海洋投資有限公司、中國明石投資管理集團有限公司、正大環(huán)球投資股份有限公司發(fā)起設立?；鹂傄幠?0億美元,首期規模10億美元?；鹆⒆闵綎|半島藍色經(jīng)濟區,輻射山東、面向全國,兼顧境外與中國經(jīng)濟有戰略協(xié)同效應的區域,以海洋產(chǎn)業(yè)為主,兼顧農業(yè)、能源、生物醫藥、信息技術(shù)、傳媒、通信等產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)型盈利企業(yè)或快速增長(cháng)型企業(yè),為投資者創(chuàng )造優(yōu)異回報。中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金管理公司由基金的三家發(fā)起人共同組建,負責基金的專(zhuān)業(yè)管理。

    藍色產(chǎn)業(yè)基金概況

    2011年9月29日,國家發(fā)改委以發(fā)改財金〔2011〕2114號文正式批準設立藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍色產(chǎn)業(yè)基金”)。山東海洋投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東海投”)作為藍色產(chǎn)業(yè)基金的主發(fā)起人,聯(lián)合明石投資管理(北京)有限公司和正大環(huán)球投資股份有限公司共同發(fā)起設立。

    一、設立藍色產(chǎn)業(yè)基金的背景

    2009年4月,胡錦濤總書(shū)記視察山東時(shí)指出:“要大力發(fā)展海洋經(jīng)濟,科學(xué)開(kāi)發(fā)海洋資源,培育海洋優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),打造山東半島藍色經(jīng)濟區?！?0月,胡錦濤總書(shū)記再次視察山東時(shí)強調“要建設好山東半島藍色經(jīng)濟區”。2011年1月4日,國務(wù)院以國函〔2011〕1號文件正式批復了《山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃》,明確提出“通過(guò)市場(chǎng)化運作,設立藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金”。姜大明省長(cháng)在2011年政府工作報告中進(jìn)一步指出,要“認真落實(shí)《山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃》,爭取國家核準設立藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金,帶動(dòng)社會(huì )資金積極參與藍色經(jīng)濟區建設”。2011年5月31日,省委、省政府出臺《關(guān)于貫徹落實(shí)〈山東半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展規劃〉的實(shí)施意見(jiàn)》指出,“要爭取國家盡快批準設立藍色經(jīng)濟區產(chǎn)業(yè)投資基金,培育壯大山東海洋投資有限公司等區域融資平臺?！?/span>

    二、設立藍色產(chǎn)業(yè)基金的意義

    山東海投發(fā)起設立藍色產(chǎn)業(yè)基金對建設半島藍色經(jīng)濟區意義重大,是我省深入落實(shí)藍色經(jīng)濟區開(kāi)發(fā)戰略的重要抓手。

    (一)符合半島藍色經(jīng)濟區發(fā)展的融資需求。改革現有海洋產(chǎn)業(yè)投融資制度,實(shí)施金融創(chuàng )新,募集社會(huì )資本投資于藍色經(jīng)濟區內支柱產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)以及基礎設施是開(kāi)發(fā)建設藍色經(jīng)濟區的必要之舉。設立藍色產(chǎn)業(yè)基金可以集合社會(huì )資本搭建高效資本平臺,加大藍色經(jīng)濟區內企業(yè)直接融資力度。

    (二)有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和結構調整。發(fā)起設立藍色產(chǎn)業(yè)基金投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),可以有效優(yōu)化藍色經(jīng)濟區內產(chǎn)業(yè)結構,轉變經(jīng)濟發(fā)展方式,帶動(dòng)區域就業(yè),促進(jìn)區域經(jīng)濟的平衡發(fā)展,提升區域經(jīng)濟競爭力。

    (三)有利于促進(jìn)資本市場(chǎng)良性發(fā)展。藍色產(chǎn)業(yè)基金以投資資金的來(lái)源市場(chǎng)化和運作市場(chǎng)化為原則,推動(dòng)投融資體制改革,在資本市場(chǎng)運作中給予被投資產(chǎn)業(yè)資金支持,促進(jìn)資本市場(chǎng)良性發(fā)展。

    三、藍色產(chǎn)業(yè)基金基本情況

藍色產(chǎn)業(yè)基金總規模為300億元人民幣,存續期限為12年,首期規模80億元人民幣,全部以現金出資。根據國家發(fā)改委對于產(chǎn)業(yè)投資基金有關(guān)管理要求,參照行業(yè)慣例,藍色產(chǎn)業(yè)基金設立的組織形式為有限合伙企業(yè)。

    藍色產(chǎn)業(yè)基金將在符合國家政策的情況下,以股權投資等方式,立足半島藍色經(jīng)濟區、輻射山東、面向全國、走向世界,重點(diǎn)投資于海洋運輸物流、海洋裝備制造、海洋工程建筑、海洋能源礦產(chǎn)、現代海洋漁業(yè)、海洋生物工程、海洋文化旅游、海洋油氣開(kāi)發(fā)、海洋信息服務(wù)、海洋化工等海洋產(chǎn)業(yè)以及藍色經(jīng)濟區內的現代服務(wù)業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

    四、藍色產(chǎn)業(yè)基金發(fā)起人介紹

    山東海投是由省政府批準設立,省國資委直接監管的國有大型企業(yè),是我省實(shí)施山東半島藍色經(jīng)濟區戰略的核心投融資平臺、新技術(shù)新成果孵化平臺及海洋戰略性新興產(chǎn)業(yè)整合平臺,根據國家和山東省海洋經(jīng)濟發(fā)展戰略、規劃和產(chǎn)業(yè)政策,充分發(fā)揮國有資本投資引領(lǐng)作用,服務(wù)山東半島藍色經(jīng)濟區建設。

    明石投資管理(北京)有限公司是國內最早從事股權投資的企業(yè)之一,也是國家發(fā)改委備案的22家創(chuàng )業(yè)投資管理機構之一,已取得社?；鸷捅ｋU資金的管理資格,在業(yè)內享有較高信譽(yù)。

    正大環(huán)球投資股份有限公司是正大集團下設的,負責產(chǎn)業(yè)投資的專(zhuān)業(yè)機構。正大集團是率先進(jìn)入中國投資的知名跨國企業(yè)。

    中國藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資基金,是藍色產(chǎn)業(yè)基金的境外美元基金,由山東海投、明石投資管理集團有限公司、正大環(huán)球投資股份有限公司發(fā)起設立,基金規模30億美元,首期規模10億美元。

    國內主要產(chǎn)業(yè)基金的基本情況

名稱(chēng)	組織形式	總規模	投資方向
渤海	信托制	200億	主要用于支持天津濱海新區及環(huán)渤海地區發(fā)展。
廣東核電及新能源	公司型	100億	主要投資于國務(wù)院已核準開(kāi)工建設的嶺澳核電站二 期、遼寧紅沿河核電站、福建寧德核電站和陽(yáng)江核電 站。
上海金融	有限 合伙	200億	主要服務(wù)于浦東綜合配套改革試點(diǎn)， 上海國際金融中 心建設及上海世博會(huì )建設等。
山西能源	公司型	100億	煤炭規?；a(chǎn)和產(chǎn)業(yè)融合項目、煤化工項目、煤層 氣開(kāi)發(fā)利用項目、焦化產(chǎn)業(yè)整合項目、煤電和煤鋁聯(lián) 產(chǎn)項目、能源國企改制項目和交通物流項目。
綿陽(yáng)科技城	有限 合伙	60億	主要投資于綿陽(yáng)科技城以及四川省， 并立足西部的高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、國家軍轉民產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、科技城建 設。
中新高科	公司型	100億	主要投資于長(cháng)江三角洲高科技企業(yè)， 其中重點(diǎn)是中國 新加坡蘇州工業(yè)園區。
華禹水務(wù)	有限 合伙	200億	投資目標城市為成都和西安， 成都的自來(lái)水系統、污 水處理系統和其他水務(wù)項目。
天津船舶	有限 合伙	200億	主要投向是特種船、大型油輪、滾裝船和散裝船的制 造領(lǐng)域。
黃河三角洲	有限 合伙	200億	重點(diǎn)投向黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區的新能源、新材 料、綠色農業(yè)、生態(tài)工業(yè)和現代服務(wù)業(yè)等行業(yè)。
東北裝備工業(yè)	公司型	200億	用于支持東北裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
西安國家航空	不詳	300億	60％以上用于促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對西安、哈爾濱、 沈陽(yáng)、成都、安順等五個(gè)國家級航空產(chǎn)業(yè)基地內具有 發(fā)展潛力的各類(lèi)企業(yè)和項目進(jìn)行投資