海運股份公司首次境外發(fā)債成功

    11月5日，海運股份公司成功在香港發(fā)行2億美元5年期中長(cháng)期債券，實(shí)現了在境外資本市場(chǎng)直接融資的新突破。

    本次發(fā)行得到國際投資者的廣泛認可和接受，共吸引來(lái)自亞、歐等地的100多家國際投資者踴躍認購，認購額18.7億美元，超額認購近8倍。投資者包含國際知名的基金管理人、銀行、保險公司、政府基金等機構投資者，投資者的廣度和深度均優(yōu)于近期市場(chǎng)新發(fā)行債券的表現。此次債券發(fā)行獲得了中國農業(yè)銀行的備用信用證增信，該信用證是農行首筆5年期美元債信用證。農銀國際、匯豐銀行為此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人,國際評級機構標普對債券的信用評級為“A”。

    為確保發(fā)債成功，11月3日至4日，公司包劍英董事長(cháng)、襲建兵副總經(jīng)理，公司黨委委員、海運股份公司趙顯?？偨?jīng)理帶領(lǐng)路演團隊先后赴香港、新加坡，密集開(kāi)展了14場(chǎng)路演。約見(jiàn)40余家投資者，向投資者展示了海運股份公司的經(jīng)營(yíng)情況及發(fā)展前景，同時(shí)介紹了本次發(fā)債的結構，回答了投資者關(guān)心的問(wèn)題，增強了投資者的信心。

    本次發(fā)債工作自9月4日正式啟動(dòng)，僅用時(shí)2個(gè)月即成功發(fā)行，體現出資本市場(chǎng)對于海運股份公司信用亮點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)成果及發(fā)展前景的認可。順利發(fā)行美元債券，進(jìn)一步拓寬了公司在國際資本市場(chǎng)上的融資渠道，降低了融資成本，優(yōu)化了資本結構，為長(cháng)遠發(fā)展提供了有力的資金保障。同時(shí)，提升了公司在境內外資本市場(chǎng)知名度，為后期資本運營(yíng)打下了良好基礎。