海運股份成功發(fā)行5億元永續中票 融資創(chuàng )新取得重大成果

近日，海運股份成功發(fā)行2020年度第一期永續中票，發(fā)行金額5億元，期限3+N年，由中信建投和北京銀行擔任主承銷(xiāo)商，發(fā)行利率5.5%，創(chuàng )2017年至今山東省同評級永續債券票面利率新低。

永續中票是銀行間交易商協(xié)會(huì )的創(chuàng )新融資工具，無(wú)固定到期期限，但可設定贖回條件，屬權益類(lèi)融資產(chǎn)品。這是海運股份成立來(lái)首次發(fā)行永續類(lèi)債券。在主承銷(xiāo)商和各投資機構大力支持下，精準把握轉瞬即逝的市場(chǎng)窗口期，充分借用相關(guān)政策機遇，以較低的利率成功完成本次發(fā)債工作。

今年以來(lái)，海運股份持續拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，根據資金需求情況、結合市場(chǎng)資金情況，豐富長(cháng)短兼備的梯級融資手段，進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結構，降低了融資成本，提高了經(jīng)濟運行質(zhì)量。永續中票的發(fā)行為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實(shí)的資金保障。