集團公司在境外成功擔保發(fā)行2億美元 高級無(wú)抵押債券

近期，集團公司為山東海洋工程裝備有限公司的境外BVI公司 SDOE International Finance I Company Limited成功擔保發(fā)行2億美元3年期無(wú)評級高級無(wú)抵押債券，票面利率5.45%。本次發(fā)行吸引了國際投資者廣泛關(guān)注和高度認可，最終賬簿規模達到7.2億美元，實(shí)現3.6倍賬簿覆蓋，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄了30個(gè)基點(diǎn)。

       集團公司及全球協(xié)調人（中泰國際及中銀國際）準確把握交易時(shí)機，鎖定國慶長(cháng)假后的有利市場(chǎng)窗口，迅速交易執行完畢。全球協(xié)調人根據大量基石投資者對價(jià)格的預期反饋，將初始價(jià)格指引定在5.75%區間開(kāi)始簿記建檔，引發(fā)了市場(chǎng)投資者的濃厚興趣。發(fā)行當日，集團公司的電話(huà)路演進(jìn)一步激發(fā)了投資者的需求，促使本次境外債券成功發(fā)行。此次境外債券的成功發(fā)行，鞏固了集團在國際資本市場(chǎng)的良好品牌形象，對集團拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結構，國際化發(fā)展具有重要意義。